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公元1162年4月16日（阴历三月二十一），成吉思汗（本名铁木真）诞生。铁木真的出生地在斡难河（今鄂嫩河）畔一个叫迭里温孛勒答黑的地方（在今内蒙古呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇）。他的家庭是奴隶主贵族世家，人称“黄金家族”。他的祖辈中曾有几位是蒙古部族联盟的大汗。他的父亲也速该虽未称汗，但战功赫赫，在漠北草原颇有威望；他的母亲诃额伦，聪明贤惠，是远近闻名的女中豪杰。铁木真所在部落为蒙古部族联盟中的一个分支部落，即乞颜部。铁木真姓“奇渥温”，故他的后人中有姓“奇”的；亦为“孛儿只斤”氏，故他的后人中有姓“包”的。铁木真出生的那一天，正好也速该打败了塔塔儿部并捕杀了其首领铁木真兀格而凯旋，为了表示纪念，也速该便给自己的长子取名叫“铁木真”。
从1163年至1169年，铁木真在父母的关爱下度过了美好的童年。这几年，他的弟弟合撒儿、合赤温、帖木格，妹妹帖木伦，还有异母兄弟别克帖儿、别勒古台相继出生。除别克帖儿外，这些弟弟、妹妹为他日后的成就大业出生入死，建立了汗马功劳。
1170年，铁木真九岁（虚岁，下同）。大概在这一年（关于成吉思汗的历史，1201年之前的皆不确切，下同），父亲也速该带着他去弘吉剌部为他说亲，路遇该部的德薛禅，也速该见德薛禅的女儿孛儿贴（时年十岁）貌美秀丽，于是两家大人就把两个孩子的亲事定下了，并按习俗把铁木真留在岳父家准备住一年之久。可是，也速该在返回途中被仇敌塔塔儿部人用毒酒所害，回到家中后就死去。族人蒙力克把铁木真从德薛禅家接回家中。父亲的惨死在铁木真内心深处埋下了复仇的种子。铁木真家族（包括整个乞颜部）与金朝、塔塔儿部素有仇恨，早在1146年俺巴孩汗（时任蒙古部族联盟大汗）被塔塔儿部捉拿并送交金朝，金朝竟将俺巴孩汗钉死在木驴之上；现在，塔塔儿部又毒死了也速该，故仇恨更为加深。铁木真后来的大部分行动皆与这两件事有关。父亲去世后，铁木真一家地位下降，部众离散，过着颠沛流离的生活。
1172年，铁木真十一岁。大概在这一年，在蒙古部族联盟中的另一分支泰赤乌部首领塔里忽台的鼓动下，所有的百姓都离开了铁木真一家，只有蒙力克留在了他们身边。同年，他结识了比他稍长一岁的札木合，并与札木合结为安答（契交、结义弟兄），此人后来成为与他争雄草原的强大对手。
1173年，铁木真十二岁。大概在这一年，被生活所迫的蒙力克最后一个离开了铁木真一家。同年春，铁木真第二次见到札木合，两人再一次结为安答。
1174年，铁木真十三岁。大概在这一年，铁木真因一时激愤射杀了同父异母弟弟别克帖儿，这是他悔恨终身的一件事。
1177年，铁木真十六岁。大概在这一年，铁木真在追回被盗马群的路途中结识了与他年龄仿佛的博尔术，此人后来成为他手下第一员大将（“四杰”之一）。随后，铁木真被塔里忽台派兵追杀，被捕后险遭杀害，幸被牧民锁儿罕失剌及其子女合答安、赤老温、沉白搭救而逃脱。
1178年，铁木真十七岁。大概在这一年，铁木真与孛儿帖完婚。也就在这一年，博尔术正式前来投靠铁木真；为壮大实力、寻求庇护与支持，铁木真携二弟合撒儿等人前去拜会克烈部首领脱斡邻勒（王汗），并认其为义父，这是铁木真能够走向成功的重大举措。随后，者勒蔑也投奔于他而来。
1179年，铁木真十八岁。大概在这一年春天，又一仇敌——以脱黑脱阿为首的蔑儿乞部洗劫了铁木真的营地，抢走他的爱妻孛儿帖；于是，铁木真联合脱斡邻勒、札木合（札木合这时已成为札答阑部的首领），组成联军打败了蔑儿乞部，救回妻子。这次战役就是著名的不兀剌川之战，双方交战地点在不兀拉野甸（今色楞格河支流布拉河流域的草原）。这是军事家成吉思汗的生平第一战，其高深的军事谋略已崭现出来。战后，他把从战场上捡来的孩子曲出送给母亲，作为母亲的养子，曲出后来成为铁木真手下的著名将领。不久，孛儿帖为他生下长子拙赤。此后，他与札木合在一起设营驻牧，并第三次结为安答；二人形影不离，友好相处了仅一年半之久。
1181年，铁木真二十岁。大概在这一年，他和札木合开始分开放牧，最终分道扬镳。铁木真率领自己的部众离开二人合牧的营地后，彻夜前行，顺路袭击了泰赤乌部，毫无防备的泰赤乌部人仓皇而逃，连夜投奔了札木合。铁木真的部下在泰赤乌部的营地内捡到一个叫阔阔出的孩子，诃额仑母亲见其幼小，便作为儿子收养起来。自此之后，却有大量的乞颜部原先的部众，以及其他部落甚至是札答阑部的贵族和百姓陆续前来投靠铁木真，铁木真一时势力大增。前来投靠的人当中，就有速不台、忽必来、豁儿赤等著名人物。
1182年，铁木真二十一岁。大概在这一年，众望所归的铁木真在怯绿连河（今克鲁伦河）发源地一个叫胡和淖尔的地方正式称汗（人称“铁木真汗”），成为蒙古乞颜部的首领。同时着手进行改革，主要是设置“那可儿”亲兵（即侍卫部队）作为可以信赖的军事力量，建立斡耳朵（宫帐）制度作为统治中心；任命一批德才兼备的人担任各个岗位的官职。当时乞颜联盟控制的地区仅是怯绿连河上游一带，部众也并不多。随后，铁木真把自己称汗的情况通报了札木合、脱斡邻勒。
1183年，铁木真二十二岁。大概在这一年，因札木合之弟绐察儿劫走铁木真的马群而被铁木真部下射杀一事，札木合与铁木真反目成仇，双方最终展开一场大战，史称“十三翼之战”（因札木合纠集了十三路人马三万之众来进攻铁木真，铁木真也组织了十三路人马三万之众来对抗，故名）。作战地点在答兰版朱思之野（今鄂嫩河支流赫尔河附近）。此战，铁木真虽一时失利（是他一生中组织过的六十多次战争中唯一没有打胜的一次），但由于退守到哲列捏峡谷（今鄂伦河上游）后反而保存了实力，再加上他广施仁义，部众反而不断增加。此后，在一次宴会上，铁木真与撒察别乞（为铁木真的堂兄，但属于蒙古部族联盟中的又一分支主儿乞部）发生了激烈的冲突，二人不欢而散。
从1184年至1193年，铁木真和札木合各自发展势力，休养生息。生下拙赤之后的这些年里，孛儿帖又为他陆续生下次子察合台、三子窝阔台、四子拖雷和几个女儿，四个儿子后来成为他手下的杀敌猛将和国之栋梁。
1194年，铁木真三十三岁。大概在这一年，他带兵讨伐宿敌塔塔儿部，获胜（但未彻底征服）。
1196年，铁木真三十五岁。大概在这一年，铁木真在收到金朝丞相完颜襄的通报后，便联合脱斡邻勒出兵协助金朝攻打塔塔儿部，大获全胜，斩杀了其首领蔑兀真笑里图。作战地点在斡里扎河（今蒙古国境内的乌勒吉河）一带。金朝按功行赏，封脱斡邻勒为王（于是人们便称脱斡邻勒为“王汗”），封铁木真为“札兀剔忽里”（其意是“诸部统领”，这一官位虽然不高，但却意味着铁木真的地位和统治得到了朝廷的正式承认，他由一个部族的首领汗一跃而为朝廷命官，大大加强了他的统治权和号召力）。战后，他又为母亲收养了一位养子，名叫失吉忽秃忽，此人后来成为蒙古国大断事官。
1197年，铁木真三十六岁。大概在这一年初，胜利归来的铁木真知悉在他出征塔塔儿之际，主儿乞部却袭击了他的老营，铁木真便带领兵马去进击主儿乞部的营地，其首领撒察别乞败逃，但终被抓获，并被处死。这时，撒察别乞的门户奴隶木华黎投靠了铁木真，成为“四杰”之一，中国一代名将。此役，铁木真彻底制服了主儿乞人。他母亲又收养了从主儿乞营地捡来的孩子博尔忽（这样，其母共有四位养子），博儿忽后来也成为“四杰”之一。
1198年，铁木真三十七岁。大概这一年，他打败蔑儿乞部首领脱黑脱阿，把战利品和百姓都给了王汗，从此王汗势力再次强大起来。
1200年，铁木真三十九岁。这一年，他再次与王汗联兵，大败正在会盟的合塔斤、山只昆等11部联军。作战地点在捕鱼儿海子（今贝尔湖）。这一年，他们的联军再次击溃了泰赤乌部的兵马。因势力渐强，铁木真引起王汗的嫉恨和敌视，就在这一年，二人在萨里川（今蒙古国乌兰巴托市东南百余公里中央省东南部地区）会晤饮宴，铁木真险遭王汗暗算。
1201年（蒙古人开始有了确切的纪年），铁木真四十岁。这一年，草原各部贵族害怕铁木真的崛起影响他们的统治地位，因此推举札木合为“古儿汗”，即众汗之汗，誓与铁木真为敌。他们组成了12部联军，向铁木真和克烈部发动了阔亦田之战。札木合率领的乌合之众经不住铁木真、王汗联军的猛烈打击，不到一天就土崩瓦解了。铁木真活捉了札木合，并送给王汗处置，就这样札木合投降了王汗。交战地点在阔亦田（今呼伦湖与贝尔湖之间）。
1202年，铁木真四十一岁。这一年铁木真颁布了著名的大“札撒”令（即《成吉思汗法典》）。随即麾师进攻四部塔塔儿，其首领札邻不合战败后服毒自杀，另一首领也客扯连投降。这样铁木真彻底消灭了塔塔儿部，报了父祖之仇，占领了呼伦贝尔高原，实力大增。交战地点在答兰捏木格思（在今贝加尔湖东南讷墨尔根河地区）。紧接着，铁木真追击泰赤兀部，在指挥作战中被泰赤兀部的神箭手只儿豁阿歹射中颈项，生命垂危。第二天清晨，泰赤兀部全体部众向铁木真投降，而塔里忽台却被漏网逃走（据说后来被部下杀死）。交战地点在斡难河（今鄂嫩河）。泰赤兀部的覆灭，铲除了铁木真进一步统一蒙古各部的巨大障碍，而其部将如者别（即只儿豁阿歹）、纳牙阿、赤老温、沉白等却成为铁木真征服天下的得力助手和一代雄杰。同年秋，铁木真与王汗联兵进攻乃蛮部的不亦鲁黑汗（太阳汗之兄），获胜。交战地点在乞失泐巴失海子（今吉力湖）。回师途中却遭到乃蛮部大将可克薛兀撒剌黑的堵截，王汗见敌势盛，再加上札木合的挑拨，于是不告而退，把铁木真留在乃蛮兵锋之下。铁木真发觉后，迅速撤兵，回到自己的牧地萨里川，反而把王汗暴露在敌前。王汗大败。因为有许多蒙古部众在王汗处，铁木真怕他们被乃蛮部吞并，对自己不利，便派“四杰”博尔术、木华黎、博尔忽、赤老温领兵援救王汗，击退乃蛮部兵马。
1203年，铁木真四十二岁。这一年，王汗在札木合的挑拨下突然袭击铁木真，铁木真失利。交战地点在合阑真沙坨（在今内蒙古东乌珠穆沁旗北部中蒙交界处）。交战中，王汗之子桑昆受伤，铁木真的妹妹帖木格牺牲。铁木真只好撤退到班朱尼河（今呼伦湖西南），与部下共饮浑水，并立下表示同甘苦共患难的“与我共饮此水者，世为所用”的誓言，部下深为感动。后来又转移到哈拉哈河中游，收集溃散部众，经过一段时间休整，逐渐恢复了元气。铁木真先是派出使者历数对王汗父子的恩德，批评其毁义背盟的行为。不久，铁木真乘王汗骄怠不备，出奇兵夜袭王汗牙帐，大溃其众，王汗只身逃遁，被乃蛮部边将当作奸细误杀，桑昆也身死异乡。由是，强大的克烈部灭亡。札木合投靠了乃蛮部。此役的交战地点在者折儿温都儿山（今蒙古国东戈壁省和肯特省达尔汗之间的山地）。同年，汪古部拒绝乃蛮部联合攻打蒙古的建议，举部归附铁木真。
1204年，铁木真四十三岁。这一年，乃蛮部首领太阳汗挑起对蒙古的战争。铁木真先是整编军队，并建立了怯薛军（即护卫军）。不久，他亲率大军正式出征乃蛮部。当两军对垒后，他通过巧设疑阵，加迅攻击，最后，乃蛮部首领太阳汗终究败亡，其部众悉被征服。交战地点在纳忽崖山（大概为阿尔泰山脉中的纳莫合山）。先前投靠了乃蛮部的札答阑、合塔斤、朵儿边等部也都归顺了铁木真。他的弟弟合赤温阵亡。札木合逃走。人数众多、文化先进、貌似强大的乃蛮部，被懦弱无能且骄傲自大的太阳汗给葬送了。太阳汗的文官塔塔统阿投靠了铁木真并受到重用，塔塔统阿不辜负厚望，他用畏兀儿字母拼写蒙古语，从此蒙古人有了自己的文字。同年秋，他率军打败蔑儿乞部的脱黑脱阿，征服蔑儿乞残部，但脱黑脱阿父子逃脱。至1206年，蒙古高原百余个大小部落先后败亡，塔塔儿、克烈、蔑儿乞、乃蛮和蒙古五大部落联盟均统一在铁木真的旗帜下，整个漠北西起阿尔泰山东至兴安岭均是他的势力范围，铁木真成为蒙古高原最大的统治者。就在这一年冬天，众叛亲离的一代枭雄札木合被手下捉拿... -->>
公元1162年4月16日（阴历三月二十一），成吉思汗（本名铁木真）诞生。铁木真的出生地在斡难河（今鄂嫩河）畔一个叫迭里温孛勒答黑的地方（在今内蒙古呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇）。他的家庭是奴隶主贵族世家，人称“黄金家族”。他的祖辈中曾有几位是蒙古部族联盟的大汗。他的父亲也速该虽未称汗，但战功赫赫，在漠北草原颇有威望；他的母亲诃额伦，聪明贤惠，是远近闻名的女中豪杰。铁木真所在部落为蒙古部族联盟中的一个分支部落，即乞颜部。铁木真姓“奇渥温”，故他的后人中有姓“奇”的；亦为“孛儿只斤”氏，故他的后人中有姓“包”的。铁木真出生的那一天，正好也速该打败了塔塔儿部并捕杀了其首领铁木真兀格而凯旋，为了表示纪念，也速该便给自己的长子取名叫“铁木真”。
从1163年至1169年，铁木真在父母的关爱下度过了美好的童年。这几年，他的弟弟合撒儿、合赤温、帖木格，妹妹帖木伦，还有异母兄弟别克帖儿、别勒古台相继出生。除别克帖儿外，这些弟弟、妹妹为他日后的成就大业出生入死，建立了汗马功劳。
1170年，铁木真九岁（虚岁，下同）。大概在这一年（关于成吉思汗的历史，1201年之前的皆不确切，下同），父亲也速该带着他去弘吉剌部为他说亲，路遇该部的德薛禅，也速该见德薛禅的女儿孛儿贴（时年十岁）貌美秀丽，于是两家大人就把两个孩子的亲事定下了，并按习俗把铁木真留在岳父家准备住一年之久。可是，也速该在返回途中被仇敌塔塔儿部人用毒酒所害，回到家中后就死去。族人蒙力克把铁木真从德薛禅家接回家中。父亲的惨死在铁木真内心深处埋下了复仇的种子。铁木真家族（包括整个乞颜部）与金朝、塔塔儿部素有仇恨，早在1146年俺巴孩汗（时任蒙古部族联盟大汗）被塔塔儿部捉拿并送交金朝，金朝竟将俺巴孩汗钉死在木驴之上；现在，塔塔儿部又毒死了也速该，故仇恨更为加深。铁木真后来的大部分行动皆与这两件事有关。父亲去世后，铁木真一家地位下降，部众离散，过着颠沛流离的生活。
1172年，铁木真十一岁。大概在这一年，在蒙古部族联盟中的另一分支泰赤乌部首领塔里忽台的鼓动下，所有的百姓都离开了铁木真一家，只有蒙力克留在了他们身边。同年，他结识了比他稍长一岁的札木合，并与札木合结为安答（契交、结义弟兄），此人后来成为与他争雄草原的强大对手。
1173年，铁木真十二岁。大概在这一年，被生活所迫的蒙力克最后一个离开了铁木真一家。同年春，铁木真第二次见到札木合，两人再一次结为安答。
1174年，铁木真十三岁。大概在这一年，铁木真因一时激愤射杀了同父异母弟弟别克帖儿，这是他悔恨终身的一件事。
1177年，铁木真十六岁。大概在这一年，铁木真在追回被盗马群的路途中结识了与他年龄仿佛的博尔术，此人后来成为他手下第一员大将（“四杰”之一）。随后，铁木真被塔里忽台派兵追杀，被捕后险遭杀害，幸被牧民锁儿罕失剌及其子女合答安、赤老温、沉白搭救而逃脱。
1178年，铁木真十七岁。大概在这一年，铁木真与孛儿帖完婚。也就在这一年，博尔术正式前来投靠铁木真；为壮大实力、寻求庇护与支持，铁木真携二弟合撒儿等人前去拜会克烈部首领脱斡邻勒（王汗），并认其为义父，这是铁木真能够走向成功的重大举措。随后，者勒蔑也投奔于他而来。
1179年，铁木真十八岁。大概在这一年春天，又一仇敌——以脱黑脱阿为首的蔑儿乞部洗劫了铁木真的营地，抢走他的爱妻孛儿帖；于是，铁木真联合脱斡邻勒、札木合（札木合这时已成为札答阑部的首领），组成联军打败了蔑儿乞部，救回妻子。这次战役就是著名的不兀剌川之战，双方交战地点在不兀拉野甸（今色楞格河支流布拉河流域的草原）。这是军事家成吉思汗的生平第一战，其高深的军事谋略已崭现出来。战后，他把从战场上捡来的孩子曲出送给母亲，作为母亲的养子，曲出后来成为铁木真手下的著名将领。不久，孛儿帖为他生下长子拙赤。此后，他与札木合在一起设营驻牧，并第三次结为安答；二人形影不离，友好相处了仅一年半之久。
1181年，铁木真二十岁。大概在这一年，他和札木合开始分开放牧，最终分道扬镳。铁木真率领自己的部众离开二人合牧的营地后，彻夜前行，顺路袭击了泰赤乌部，毫无防备的泰赤乌部人仓皇而逃，连夜投奔了札木合。铁木真的部下在泰赤乌部的营地内捡到一个叫阔阔出的孩子，诃额仑母亲见其幼小，便作为儿子收养起来。自此之后，却有大量的乞颜部原先的部众，以及其他部落甚至是札答阑部的贵族和百姓陆续前来投靠铁木真，铁木真一时势力大增。前来投靠的人当中，就有速不台、忽必来、豁儿赤等著名人物。
1182年，铁木真二十一岁。大概在这一年，众望所归的铁木真在怯绿连河（今克鲁伦河）发源地一个叫胡和淖尔的地方正式称汗（人称“铁木真汗”），成为蒙古乞颜部的首领。同时着手进行改革，主要是设置“那可儿”亲兵（即侍卫部队）作为可以信赖的军事力量，建立斡耳朵（宫帐）制度作为统治中心；任命一批德才兼备的人担任各个岗位的官职。当时乞颜联盟控制的地区仅是怯绿连河上游一带，部众也并不多。随后，铁木真把自己称汗的情况通报了札木合、脱斡邻勒。
1183年，铁木真二十二岁。大概在这一年，因札木合之弟绐察儿劫走铁木真的马群而被铁木真部下射杀一事，札木合与铁木真反目成仇，双方最终展开一场大战，史称“十三翼之战”（因札木合纠集了十三路人马三万之众来进攻铁木真，铁木真也组织了十三路人马三万之众来对抗，故名）。作战地点在答兰版朱思之野（今鄂嫩河支流赫尔河附近）。此战，铁木真虽一时失利（是他一生中组织过的六十多次战争中唯一没有打胜的一次），但由于退守到哲列捏峡谷（今鄂伦河上游）后反而保存了实力，再加上他广施仁义，部众反而不断增加。此后，在一次宴会上，铁木真与撒察别乞（为铁木真的堂兄，但属于蒙古部族联盟中的又一分支主儿乞部）发生了激烈的冲突，二人不欢而散。
从1184年至1193年，铁木真和札木合各自发展势力，休养生息。生下拙赤之后的这些年里，孛儿帖又为他陆续生下次子察合台、三子窝阔台、四子拖雷和几个女儿，四个儿子后来成为他手下的杀敌猛将和国之栋梁。
1194年，铁木真三十三岁。大概在这一年，他带兵讨伐宿敌塔塔儿部，获胜（但未彻底征服）。
1196年，铁木真三十五岁。大概在这一年，铁木真在收到金朝丞相完颜襄的通报后，便联合脱斡邻勒出兵协助金朝攻打塔塔儿部，大获全胜，斩杀了其首领蔑兀真笑里图。作战地点在斡里扎河（今蒙古国境内的乌勒吉河）一带。金朝按功行赏，封脱斡邻勒为王（于是人们便称脱斡邻勒为“王汗”），封铁木真为“札兀剔忽里”（其意是“诸部统领”，这一官位虽然不高，但却意味着铁木真的地位和统治得到了朝廷的正式承认，他由一个部族的首领汗一跃而为朝廷命官，大大加强了他的统治权和号召力）。战后，他又为母亲收养了一位养子，名叫失吉忽秃忽，此人后来成为蒙古国大断事官。
1197年，铁木真三十六岁。大概在这一年初，胜利归来的铁木真知悉在他出征塔塔儿之际，主儿乞部却袭击了他的老营，铁木真便带领兵马去进击主儿乞部的营地，其首领撒察别乞败逃，但终被抓获，并被处死。这时，撒察别乞的门户奴隶木华黎投靠了铁木真，成为“四杰”之一，中国一代名将。此役，铁木真彻底制服了主儿乞人。他母亲又收养了从主儿乞营地捡来的孩子博尔忽（这样，其母共有四位养子），博儿忽后来也成为“四杰”之一。
1198年，铁木真三十七岁。大概这一年，他打败蔑儿乞部首领脱黑脱阿，把战利品和百姓都给了王汗，从此王汗势力再次强大起来。
1200年，铁木真三十九岁。这一年，他再次与王汗联兵，大败正在会盟的合塔斤、山只昆等11部联军。作战地点在捕鱼儿海子（今贝尔湖）。这一年，他们的联军再次击溃了泰赤乌部的兵马。因势力渐强，铁木真引起王汗的嫉恨和敌视，就在这一年，二人在萨里川（今蒙古国乌兰巴托市东南百余公里中央省东南部地区）会晤饮宴，铁木真险遭王汗暗算。
1201年（蒙古人开始有了确切的纪年），铁木真四十岁。这一年，草原各部贵族害怕铁木真的崛起影响他们的统治地位，因此推举札木合为“古儿汗”，即众汗之汗，誓与铁木真为敌。他们组成了12部联军，向铁木真和克烈部发动了阔亦田之战。札木合率领的乌合之众经不住铁木真、王汗联军的猛烈打击，不到一天就土崩瓦解了。铁木真活捉了札木合，并送给王汗处置，就这样札木合投降了王汗。交战地点在阔亦田（今呼伦湖与贝尔湖之间）。
1202年，铁木真四十一岁。这一年铁木真颁布了著名的大“札撒”令（即《成吉思汗法典》）。随即麾师进攻四部塔塔儿，其首领札邻不合战败后服毒自杀，另一首领也客扯连投降。这样铁木真彻底消灭了塔塔儿部，报了父祖之仇，占领了呼伦贝尔高原，实力大增。交战地点在答兰捏木格思（在今贝加尔湖东南讷墨尔根河地区）。紧接着，铁木真追击泰赤兀部，在指挥作战中被泰赤兀部的神箭手只儿豁阿歹射中颈项，生命垂危。第二天清晨，泰赤兀部全体部众向铁木真投降，而塔里忽台却被漏网逃走（据说后来被部下杀死）。交战地点在斡难河（今鄂嫩河）。泰赤兀部的覆灭，铲除了铁木真进一步统一蒙古各部的巨大障碍，而其部将如者别（即只儿豁阿歹）、纳牙阿、赤老温、沉白等却成为铁木真征服天下的得力助手和一代雄杰。同年秋，铁木真与王汗联兵进攻乃蛮部的不亦鲁黑汗（太阳汗之兄），获胜。交战地点在乞失泐巴失海子（今吉力湖）。回师途中却遭到乃蛮部大将可克薛兀撒剌黑的堵截，王汗见敌势盛，再加上札木合的挑拨，于是不告而退，把铁木真留在乃蛮兵锋之下。铁木真发觉后，迅速撤兵，回到自己的牧地萨里川，反而把王汗暴露在敌前。王汗大败。因为有许多蒙古部众在王汗处，铁木真怕他们被乃蛮部吞并，对自己不利，便派“四杰”博尔术、木华黎、博尔忽、赤老温领兵援救王汗，击退乃蛮部兵马。
1203年，铁木真四十二岁。这一年，王汗在札木合的挑拨下突然袭击铁木真，铁木真失利。交战地点在合阑真沙坨（在今内蒙古东乌珠穆沁旗北部中蒙交界处）。交战中，王汗之子桑昆受伤，铁木真的妹妹帖木格牺牲。铁木真只好撤退到班朱尼河（今呼伦湖西南），与部下共饮浑水，并立下表示同甘苦共患难的“与我共饮此水者，世为所用”的誓言，部下深为感动。后来又转移到哈拉哈河中游，收集溃散部众，经过一段时间休整，逐渐恢复了元气。铁木真先是派出使者历数对王汗父子的恩德，批评其毁义背盟的行为。不久，铁木真乘王汗骄怠不备，出奇兵夜袭王汗牙帐，大溃其众，王汗只身逃遁，被乃蛮部边将当作奸细误杀，桑昆也身死异乡。由是，强大的克烈部灭亡。札木合投靠了乃蛮部。此役的交战地点在者折儿温都儿山（今蒙古国东戈壁省和肯特省达尔汗之间的山地）。同年，汪古部拒绝乃蛮部联合攻打蒙古的建议，举部归附铁木真。
1204年，铁木真四十三岁。这一年，乃蛮部首领太阳汗挑起对蒙古的战争。铁木真先是整编军队，并建立了怯薛军（即护卫军）。不久，他亲率大军正式出征乃蛮部。当两军对垒后，他通过巧设疑阵，加迅攻击，最后，乃蛮部首领太阳汗终究败亡，其部众悉被征服。交战地点在纳忽崖山（大概为阿尔泰山脉中的纳莫合山）。先前投靠了乃蛮部的札答阑、合塔斤、朵儿边等部也都归顺了铁木真。他的弟弟合赤温阵亡。札木合逃走。人数众多、文化先进、貌似强大的乃蛮部，被懦弱无能且骄傲自大的太阳汗给葬送了。太阳汗的文官塔塔统阿投靠了铁木真并受到重用，塔塔统阿不辜负厚望，他用畏兀儿字母拼写蒙古语，从此蒙古人有了自己的文字。同年秋，他率军打败蔑儿乞部的脱黑脱阿，征服蔑儿乞残部，但脱黑脱阿父子逃脱。至1206年，蒙古高原百余个大小部落先后败亡，塔塔儿、克烈、蔑儿乞、乃蛮和蒙古五大部落联盟均统一在铁木真的旗帜下，整个漠北西起阿尔泰山东至兴安岭均是他的势力范围，铁木真成为蒙古高原最大的统治者。就在这一年冬天，众叛亲离的一代枭雄札木合被手下捉拿... -->>
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